Banque-Assurance

Former des chargé(e)s de clientèle de particuliers capables de :
s’intégrer immédiatement et efficacement en agence, de s’adapter aux évolutions à venir du métier et d’assurer la responsabilité de la gestion et du développement d’un portefeuille de clients particuliers, de suivre ses clients, étudier leurs besoins, de les conseiller, de leur vendre des produits et des services, de réaliser les diverses opérations de financement et de mener ou participer à toute autre action contribuant à la réalisation des objectifs qualitatifs et quantitatifs de l’agence.

Formation au métier de conseiller financier en agence bancaire, agence d'assurances,  cabinet conseil... Le conseiller financier gère un portefeuille de clients auxquels il doit proposer des services, des produits bancaires commercialisés pour l'établissement pour lequel il travaille.

Le titre « Chargé(e) de Clientèle Assurance et Banque » est une formation conçue par des professionnels de l'Assurance et de la Banque pour des futurs professionnels de la filière.

Cette formation a pour objectif de permettre aux étudiants :

- d'acquérir une connaissance approfondie des fondamentaux de l'Assurance, de la Banque et de la Gestion de patrimoine;

- d'acquérir les compétences requises pour exercer l'intermédiation en assurance, en crédit et en produits patrimoniaux;

- d'être des collaborateurs polyvalents appelés à exercer des activités à caractère commercial, technique et de gestion dans les entreprises du secteur de l'Assurance et de la Banque, en ayant la volonté d'être performants, rigoureux et disponibles.

Le métier de Chargé(e) de Clientèle Assurance et Banque s'exerce dans une activité d'écoute des besoins des clients à laquelle il faut ajouter une analyse des informations confiées par ces derniers dans le but de leur proposer des produits adaptés aux besoins exprimés.

Aussi, cette formation a l'ambition d'apporter la maîtrise des connaissances et des techniques de placement, de financement et d'assurance destinées aux particuliers et aux professionnels dans un contexte de concurrence sur les produits présentés.

La formation permet d'acquérir, à l'issue du cursus, l'habilitation professionnelle pour être intermédiaire en assurance et intermédiaire en opérations de banque et de paiement. Elle prépare à la certification AMF.

Le programme du cursus "Chargé(e) de Clientèle Assurance et Banque" met l'accent sur la démarche relationnelle et commerciale que l'étudiant va acquérir à travers des exercices pratiques.

VALIDATION DU TITRE :

Chargé(e) de Clientèle Assurance et Banque

• Titre de Niveau II, enregistré au Répertoire National des Certifications Professionnelles (Code NSF 313 - Arrêté du 19.11.2014 - J.O. du 29.11.2014) 
• Diplôme européen : European Bachelor of Science in Business, Spécialité : Insurance, Accrédité par the European Accreditation Board of Higher Education Schools (E.A.B.H.E.S).

L'obtention du diplôme européen nécessite d'obtenir un minimum de 800 points au Test of English for International Communication (TOEIC).

Une formation professionnelle en 3 ans, dont 2 ans en alternance, qui a pour objectif une insertion réussie en banque-assurances. Cette  licence professionnelle intégrée est accessible directement après le baccalauréat. Elle a pour objectif de former des chargés de clientèle capables de s'intégrer efficacement en agence et d'assurer la gestion et le développement d'un portefeuille de clients particuliers. Les 2 premières années sont validées dans le cadre d’une licence en Economie Gestion. La 3e année conduit à l’obtention d’une licence professionnelle.